广东瑞兴医药股份有限公司(以下简称瑞兴医药)重组于2010年10月,是一家以处方药销售及推广为主、药品生产及研发为辅的综合性医药企业。公司于2015年9月变更为股份有限公司...
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万和城平台-官方授权注册开户服务中心 发布研究报告称,维持(00868)“买入”评级,考虑原材料价格高位,浮法价格持续低位等因素,预测2023-25年EPS1.51/1.78/2.03港元(原2023-24年为2.66/2.81港元),可比2023年PE12X,现阶段公司业务仍以浮法玻璃为主,较汽车、光伏玻璃等其他品类周期性波动更强,给予15%折价,对应2023年10XPE,目标价15.1港元。 报告中称,参照国家统计局浮法玻璃价格数据,估算2022年公司浮法玻璃销量约1.71亿重箱,YoY+6.7%,税后单价97.3港元,YoY-29.1%,箱净利13.5港元,YoY-75.1%,出现大幅下滑。2022年浮法玻璃在地产竣工低迷背景下价格持续下跌,而纯碱天然气价格持续高位进一步压缩浮法玻璃盈利空间。在全年地产竣工YoY-14.9%的背景下,公司销售仍能保持+6.7%的增速实属不易;在全行业企业普遍亏损的情况下,公司单箱净利仍能维持13.5港元(11.6元/箱)的水平更进一步凸显公司行业龙头地位。2022年公司建筑玻璃产能58万吨,YoY+5.5%,增速有所放缓,对应建筑玻璃收入出现小幅下滑
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